Makale Özeti

Bu makale de CRM’deki formların özelliklerini inceliyor olacağız.

Makale

MS CRM 3.0 FORMLAR

Bu makale de CRM’deki formların özelliklerini inceliyor olacağız.

CRM’deki formlar kişiselleştirilebilir ve CRM’in yapısında yenileri yaratılabilir niteliktedir.

Mevcut formların ihtiyaçlara göre şekillendirilebilmesi için kişiselleştirmeyi sağlayan görsel arayüzü ile teknik bilgi gerektirmeden sonuç alabilmemiz sağlar.

Form kişiselleştirme menü adımları:

Ayarlar à Özelleştirme à Varlıkları Özelleştir

CRM’de her varlığın özelleştirilmesine izin verilmez ancak ihtiyaç duyulan hemen hemen her varlık özelleştirilebiliyor.

Gelen varlık listesinden özelleştirmek istediğinizi seçin. Örneğimizde firma varlığını kullanacağız.

Buradan varlığın görünen isimlerini değiştirebiliriz. “Formlar ve Görünümler” menüsünden form dizayn ekranına erişiyorum;

 

Formlar, sekme, bölüm ve alanlardan oluşur.

                Sekme: Formun tablarıdır. Mevcut tablara eklenti yapılabilir. “Sekme Ekle” menü adımından isim verilerek eklenti gerçekleşir.

                Bölüm: Formdaki alanları gruplama amacı ile tabın içinde “Bölüm Ekle” menü adımı ile eklenir.

                Alan:  Form üzerinde yer alan sahalardır. Daha önceden tanımlanmış olan sahalar form üzerine yerleştirilir.

Herhangi bir obje üzerinde iken “Özellikleri Değiştir” menü adımı ile mevcut özellikler üzerinde güncelleme yapılabilir.

“Kaldır” menü adımı ile üzerinde olunan obje form üzerinden silinir.

Alanların yerleştirilmesi form dizayn ekranındaki oklarla gerçekleştirilebilir.

Örnek uygulama olarak firma formuna “Ek Bilgiler” tabını ekleyelim ve ftp sitesi – 3. telefon sahalarını ekleyelim.

Öncelikle “Sekme Ekle” adımından tabını ekleyelim;

Yeni sahalarımızı gruplamak için “Bilgiler” isminde bölümümüzü ekleyelim;

“Alan Ekle” menü adımına tıkladığımızda firma varlığına ait mevcut alan listesi gelir. İhtiyacımız olan alanları işaretleyerek seçebiliriz.

Sonuç olarak form dizayn ekranının görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır;

Kaydedip çıktığımızda değişikliklerin aktif olabilmesi için “Eylemler à Yayımla” menü adımından formun son halini yayınlamamız gerekmektedir.

Değişiklikleri yayımlamadan önce nasıl göründüğünü test etmek istiyorsanız form dizayn ekranındayken “Önizleme” menüsünden testlerinizi yapabilirsiniz.

Yeliz Korkmaz, MS CRM MVP

http://www.yelizkorkmaz.com