Makale Özeti

Mobile Express HTML 4.0 destekleyen bütün cep telefonları ile çalışabiliyor. Bu bize CRM'i mobil hale getirirken sadece Windows Mobile ile çalışan cihaz yatırımı yapma sıkıntısından kurtarıyor.

Makale

Daha önce Microsoft'a yakın Online Topluluklar üzerinden yürütülen Mobile Express projesini Microsoft sahiplenerek kendi yeniden tasarladı. Artık Mobile Express Microsoft CRM'in Microsoft tarafından desteklenen bir parçası oldu.

Mobile Express HTML 4.0 destekleyen bütün cep telefonları ile çalışabiliyor. Bu bize CRM'i mobil hale getirirken sadece Windows Mobile ile çalışan cihaz yatırımı yapma sıkıntısından kurtarıyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi Mobile Express bie web uygulaması aslında ama Dynamics CRM Platformunun altındaki entity (nesne), view (görünüm), customization (özelleştirme) ve security (güvenlik) mimarisini tamamiyle desteklemekte. Hatta bununla da kalmıyor MS CRM'in Multi Tenancy (birden çok şirket ile çalışma) mimarisini de destekliyor. Üstelik kullanımı ve yönetilmesi de çok kolay.

Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM ürünü linke tıklayarak ücretsiz kendi serverınıza yükleyebilirsiniz.

Yukarıdaki linkten ürünü yükledikten sonra ürünün 2 aşamadan oluştuğunu göreceksiniz.

  1. Mobile Console
  2. Mobile Application

Mobile Console

  1. CRM uygulamanızı çalıştırın
  2. Settings (Ayarlar) > Customization (Özelleştirmeler) > Customize Mobile Express tıklayarak Mobile Console'a erişebilirsiniz.

Tıkladıktan sonra özelleştirmeleri yapabileceğiniz aşağıdaki ekran açılacaktır.

Burada görebileceğiniz gibi 2 bölüm vardır:

Available Entities
- Mobile Application tarafından görüntülenebilir entity(nesne)'lerin listesidir. Eğer bir nesnenin Mobile Application'da görüntülenmesini istemiyorsanız onu bu listede bırakın.
Selected Entities
- Mobile Application'da görüntülenen entity(nesne)'lerin listesidir.

Desteklenen Entityler:

• Custom Entities (Bizim oluşturduğumuz tğm custom entityler)
• Invoice Product
• Account
• Lead
• Annotation
• Letter
• Address
• Marketing List
• Appointment
• Opportunity
• Case
• Order
• Campaign
• Order Product
• Contact
• Phone Call
• Competitor
• Quote
• E-mail
• Quote Product
• Fax
• Task
• Invoice
• User

Bir nesneyi sol taraftan sağ tarafa eklemek için ya üzerinde çift tıklamanız ya da "Add" düğmesine tıklamanız gerekmektedir. Bundan sonra sağ tarafa atılan nesneye çift tıkladığınızda ya da "Edit" düğmesine tıkladığınızda o nesnenin hangi alanlarının Mobile Application'da görünüp görünmeyeceğini seçebileceğiniz bir ekran gelecektir.



Bu ekran yardımıyla görünmesini istediğimiz alanları seçtikten sonra "Save and Close" düğmesine basarak seçimlerimizi kaydediyoruz.
Eğer istediğimiz gibi özelleştirmemizi tamamladıysak yaptıklarımızın Mobile Application'da görüntülenmesi için Publish(Yayınlamak) etmek zorundayız.
Publish : Sadece seçtiğiniz nesnedei değişiklikleri yayınlar.
Publish All : Bütün değişiklikleri yayınlar.


Mobile Application

Bu bölüm ise son kullanıcının gördüğü ve uygulamayı kullandığı kısımdır. Varsayılan olarak http://CRM_Server_Name/OrgName/M bu adresten Mobile Application'a ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifre bölümünden sonra karşınza erişebildiğiniz nesnelerin listesi çıkacaktır.(1. resim) Bu nesnelerden birini seçtiğimizde CRM'de olduğu gibi seçtiğimiz View(Görünüm)'e göre kayıtlar listelenecektir. Bu noktada yeni kayıt girişi yapabiliriz.(2. resim) Listenen kayıtlardan birine tıkladığımızda ise kaydın bilgileri ve ilişkili olduğu diğer nesnelerin listesi ekrana gelecektir. Bu noktada mevcut kaydı güncelleyebilir ya da silebiliriz.(3. resim)



Mobile Application HTML 4.0 teknolojisine sahip bütün cihazlardan erişilebilir demiştim. İşte IPhone ekran görüntüleri

Erişimi Engellemek

Mobile Application'a sadece belli bir kullanıcı grubunun erişmesini istiyorsanız yetkilendirmeden bunu kolaylıkla halledebilirsiniz.



Erişimi engellemek istediğiniz güvenlik rolünden "Go Mobile" seçimini kaldırabilirsiniz.

Notlar

  1. Şu an için sadece kurulum dili 1033 yani İngilizce olan CRM'ler üzerine kurulabilmektedir. Diğer dil paketleri üzerine kurulum çalışmaları devam etmektedir. Eğer İngilizce CRM üzerine kurulum yaparsanız dil paketi olarak Türkçe'yi yüklerseniz Mobile Application Türkçe çalışacaktır.
  2. Dışarıdaki bir adresten CRM'e erişmek için IFDTool'u kurmanız gerekebilir. Bu adreste gerekli bilgiyi bulabilirsiniz. (http://support.microsoft.com/kb/948779)


Bir makalemizin daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.

Barış KANLICA | Dynamics CRM MVP
Microsoft Certified Business Management Solution Specialist

brsk@e-kolay.net | www.cub-e.net |