Makale Özeti

Bu makale de MS CRM’deki verilerin listelenmesini sağlayan görünümleri inceleyeceğiz.

Makale

GÖRÜNÜMLER

Bu makale de MS CRM’deki verilerin listelenmesini sağlayan görünümleri inceleyeceğiz.

 

CRM içerisinde sayfalarda görünümler yer alır ve mevcut sayfadaki bilgilerin süzülmüş hallerini gösterir.  Görünümler standartta geldiği gibi, ekleme ya da güncelleme de yapılabilir.

Görünümler varlıklara bağlanır. Bunun sonucunda istenilen görünüm istenilen varlığın altında gösterilir.

Görünümleri yaratmak ve güncellemek için “Araçlar à Gelişmiş Bul” menü adımı kullanılır.

Standart kurulum ile gelen görünümler tümüyle güncellemeye açık halde gelir. Yeni seçeneği ile de özel görünümlerinizi yaratabilirsiniz.

Örnek olarak sürekli bir önceki ay yaratılan firma kayıtlarını listeleyen bir görünüm yapalım:

Yeni dediğimizde öncelikle kriter verebilmemiz için bir saha aktif hale gelir. İstediğimiz kadar sahaya kriter ekleyebiliriz. Sadece firmalar tablosu üzerindeki alanlar değil , firmalar tablosu ile ilişkili tüm tablolar üzerindeki alanlara kriter verebiliriz. Kriter ekleme ekranında aşağı doğru indiğinizde ilişkili tabloları ve sahalarını görebilirsiniz.

Oluşturma Tarihi alanına “Geçen Ay” kriterini verelim.

Sorgunuzu oluşturduktan sonra “Bul” butonuna basarak test edebilirsiniz.

Kaydet butonuna basarak sorgunuzu kaydedebilir ve firmalar varlığı altında görebilirsiniz.

Firmalardaki “Görünümler” altında kişisel görünümleriniz olarak etkin hale gelir.

Görünümler bu aşamada sadece yaratan kişi tarafından görüntülenir. Diğer insanlarında görmesini sağlayamak için görünümü paylaşmak gerekli.  Paylaşım için “Gelişmiş Bul” aracı kullanılıyor. Görünümler istenilen kullanıcı / lar ile istenilen yetkilerde paylaşılabilir.

 

Yeliz Korkmaz, MS CRM MVP

http://www.yelizkorkmaz.com